La maneja Miguel Galuccio

Vista se convierte en el quinto mayor productor y operador de petróleo en Argentina

El precio de la Transacción, luego de aplicarse los ajustes acordados, ascendió a la suma de aproximadamente US$399 millones, el cual fue abonado en su totalidad por Vista el día 4 de Abril de 2018.

Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V, la primera empresa mexicana de exploración y producción de petróleo y gas listada en la Bolsa Mexicana de Valores, anunció el día de hoy que completó la adquisición de una plataforma operativa de Pampa Energía S.A. (“Pampa”) y Pluspetrol Resources Corporation (“Pluspetrol”) con participaciones en ciertas concesiones de explotación, lotes de evaluación y permisos de exploración en Argentina (los “Activos Adquiridos” y, de manera conjunta, la “Operación”). La mayoría de los Activos Adquiridos se encuentran ubicados en la cuenca Neuquina, en Argentina. Vista se ha convertido en el quinto mayor productor y operador de petróleo en Argentina, de acuerdo a los datos más recientes que fueron publicados por el Ministerio de Energía y Minería de la República Argentina.

La Operación fue aprobada por los accionistas de Vista en la asamblea general que se llevó a cabo el 22 de marzo de 2018, y constituye la “Combinación Inicial de Negocios” contemplada en los estatutos sociales de Vista y otros documentos constitutivos relacionados.

Miguel Galuccio, director general y presidente del consejo de administración de Vista, comentó, “Estamos dando el primer paso fundamental para convertimos en la compañía independiente líder en el sector de petróleo y gas, enfocada en yacimientos de alto potencial de crecimiento en América Latina, y en tiempo récord. Nos entusiasma poder enfocamos ahora en la operación y obtención de los resultados prometidos, que es una de nuestras principales fortalezas. Posicionaremos a Vista como una empresa con una operación modelo y de excelencia en el shale de Vaca Muerta y otros plays en la región”.

Como resultado de la Operación, Vista cuenta con activos que representan:
• Reservas probadas de 55.7 MMBoe (con base en información al 31 de diciembre de 2016);
• Una producción diaria promedio de 27,472 boepd (con base en información de los primeros 9 meses de 2017);
• Más de 137,000 acres con exposición a la formación no convencional de Vaca Muerta, la formación no convencional más prominente en la cuenca Neuquina, incluyendo 54,000 acres en la ventana de petróleo esquistoso de Vaca Muerta listas para desarrollo a gran escala; y
• un EBITDA pro-forma estimado de US$182 millones (año 2017).

Después de dar efectos a la emisión y colocación de ciertas acciones de Vista, así como a ciertos pagos, reembolsos y cancelaciones de acciones de Vista, y la conversión de todas las acciones serie B de Vista a acciones serie A, relacionadas, en cada caso, con la Operación, Vista tiene:

• 70,409,315 acciones serie A en circulación, representativas de la parte variable del capital social de Vista, mismas que se encuentran registradas en el Registro Nacional de Valores y listadas en la Bolsa Mexicana de Valores;
• 2 acciones serie C en circulación, representativas de la parte fija del capital social de Vista, mismas que se encuentran registradas en el Registro Nacional de Valores y listadas en la Bolsa Mexicana de Valores; y
• 94,680,000 de títulos opcionales para adquirir acciones serie A en circulación, cuyo periodo de ejercicio comienza el 15 de agosto de 2018, donde cada tres títulos pueden ejercerse para adquirir una acción serie A, a un precio de US$11.50, por acción.

En relación con el cierre de la Operación, Vista obtuvo un préstamo por US$260 millones bajo un contrato de crédito celebrado para fondear una porción del precio de compra de los Activos Adquiridos. Una vez que haya recibido ciertas aprobaciones regulatorias, Vista pretende completar la venta de 5.5 millones de acciones serie A y 5 millones de títulos opcionales para adquirir acciones serie A, por un monto de US$55 millones, al amparo del Contrato de Suscripción Futura de Valores celebrado entre Vista y Riverstone Vista Capital Partners, L.P., y de cierto compromiso de suscripción adicional. Vista pretende utilizar los recursos derivados de dichas ventas para repagar una porción del préstamo obtenido bajo el crédito antes descrito. Una vez realizado dicho pago, Vista espera tener un ratio de deuda neta-EBITDA de O,7x.

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